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秋播最佳时机布局东部水泥-【新闻】

发布时间:2021-05-24 06:51:58 阅读: 来源:板纸厂家

秋播最佳时机 布局东部水泥

三大经济区水泥需求开始走出低谷:(1)水泥需求:6月全国水泥需求增速达19.56%,环比提升约6.76个百分点,其中西部水泥需求依旧强劲,受房地产强劲复苏拉动,三大经济区(长三角、珠三角及环渤海)的水泥需求当月已出现显著回升;(2)水泥价格:水泥价格延续分化走势,依然呈现西强东弱格局,7月西北新疆、西安水泥价格均有所上涨,幅度分别为40元/吨和10元/吨;东、南部受梅雨季节影响,杭州、南京和武汉价格有所下调,但7月底广州开始提价,预示该区域价格上涨苗头初现;西南成都水泥价格继续下跌。     水泥市场8月走势展望。目前西北市场水泥需求旺盛,且新建产能至少要到09年底才开始释放,水泥价格仍有望维持高位,高盈利在09年底前仍有望维持;西南地区的成都、重庆受新建产能投产及外地水泥输入的影响,水泥价格自5月份已连续三个月出现下调,该区域水泥行业向下拐点已现,照目前区域产能扩张的趋势来看,1-2年内很难有改善空间;7-8月是东、南部地区的梅雨季节,多雨、炎热的天气对施工会产生一定的影响,目前东、南部水泥市场价格已处在08年初以来的历史最低点,随着地产复苏对水泥需求的拉动作用,东、南部的水泥需求有望回升(6月份单月水泥产量数据已经有所显现),我们预计8月底或9月初,随着房地产新开工数据增长、项目资本金下效应显现及施工旺季的到来,相关区域水泥行业盈利有望回升,目前来看广东市场的回升趋势已经显现。     东、西部水泥股投资思路:可期待的东部水泥:尽管短期仍处于底部,但后市产能扩张相对较慢,且由于长三角、珠三角及环渤海都是经济较发达地区,房地产复苏对这三大经济区域的水泥需求拉动效应非常显著。6月三大经济区域的水泥需求已出现明显好转,需求回升态势已经开始出现,随着价格上涨,其盈利有望走向复苏,我们看好其从底部复苏的高弹性。重点关注:海螺水泥、冀东水泥、塔牌集团。对于西部水泥股:西部水泥企业09年盈利仍将保持高速增长,但10年面临着产能扩张的压力,西部水泥股在09年底之前仍可以持有。     投资机会把握:可提前布局东部水泥股。目前三大水泥股相对沪深300的溢价率从40%左右下降至3%左右,我们认为8月份是水泥能否迎来新一轮上涨的重要时间窗口,8月将是较佳的建仓时机:(1)东、南部水泥消费旺季到来;(2)南方洪灾重建带来水泥增量需求;(3)下调项目资本金、房地产复苏效应显现;(4)发改委调查水泥过热投资,相对控制产能措施可能于8月底出台。因此,8月是最佳建仓时机。(中国水泥网 转载请注明出处)

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